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Der Kampf gegen “erwachte” Geldverwalter entwickelt sich zu einem beherrschenden Thema in der amerikanischen Politik

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Die Bewegung, die Politik des Klimawandels und der sozialen Gerechtigkeit in die Vorstandsetagen und Anlagestrategien von Unternehmen einfließen zu lassen, hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Rückschlägen erlitten, vom Ausschluss aus einem Dutzend Bundesstaaten bis hin zu Gerichtsverfahren und Untersuchungen des Kongresses.

Der Weg in die Zukunft wird nur noch holpriger, da das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus bereit ist, neue Bundesvorschriften zur Anwendung dessen, was als ESG bekannt ist, auf 401(k)-Anlagen anzuwenden.

Die politische Linke gibt derweil nicht auf, dieses „erwachte“ Geschäftsethos kampflos zu institutionalisieren. Obwohl sie mit kaum mehr als PR-Kampagnen bewaffnet sind, haben sie sich bemüht, den GOP-Blitz gegen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsinvestitionen oder ESG zu parieren.

Gegner warnen davor, dass der Klimawandel und andere politische Erwägungen die treuhänderische Pflicht eines Vermögensverwalters verzerren, die höchsten Anlagerenditen zu erzielen, insbesondere die Umweltauswirkungen von Unternehmen, die möglicherweise Rentenpläne und öffentliche Renten gefährden.

„Verdammt, ich möchte nicht, dass irgendjemand, dem ich mein Geld übergebe, eine andere Gegenleistung hat, als mir die beste Rendite zu geben“, sagte Sen. Mike Braun, Republikaner aus Indiana, gegenüber der Washington Times. „Ideologie durch Rente und hart verdiente Investmentfonds zu treiben, macht für mich keinen Sinn.“

Herr Braun führt die Bemühungen aller 49 GOP-Senatoren und des Demokraten Joe Manchin III aus West Virginia an, neue Regeln des Arbeitsministeriums zu vernichten, die es 401(k)-Fondsmanagern erlauben, sich an ESG-Investitionen zu beteiligen, ein Schritt, von dem Gegner behaupten, dass er die Pensionierungen gefährden würde von rund 150 Millionen Arbeitnehmern und mehr als 10 Billionen US-Dollar im Rahmen des Employee Retirement Income Security Act von 1974.

Der Gesetzgeber verfolgt es mit dem Congressional Review Act, einem Instrument zum Aufheben neuer Bundesgesetze mit einfacher Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, der es nicht verhindern kann.

Wenn es beide Kammern passiert, hat Präsident Biden mit einem Veto gedroht.

„Um es klar zu sagen, die Regel ist kein Mandat – sie verlangt von keinem Treuhänder, Anlageentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von ESG-Faktoren zu treffen“, sagte das Office of Management and Budget des Weißen Hauses, als es am Montag die Vetodrohung aussprach.

Das Haus wird am Dienstag die Resolution des Congressional Review Act verabschieden, die von Rep. Andy Barr, Republikaner aus Kentucky, eingebracht wurde.

Aber es ist ein Zahlenspiel im Senat, wo die Republikaner nur noch einen Demokraten brauchen, um es zu bestehen. Die Abstimmung muss innerhalb von 60 Legislativkalendertagen ab Sonntag stattfinden, der genaue Zeitpunkt liegt im Ermessen des Mehrheitsführers Charles E. Schumer aus New York.

Der demokratische Senator Jon Tester aus Montana und die Unabhängigen Kyrsten Sinema aus Arizona und Angus King aus Maine – beide Caucus mit den Demokraten – sind potenzielle Anti-ESG-Stimmen. Alle drei schweigen über ihre Absichten.

Wenn jedoch der demokratische Senator John Fetterman aus Pennsylvania, der wegen Depressionen behandelt wird, bei der Abstimmung nicht anwesend ist, wird die Resolution mit allen 49 Republikanern und Herrn Manchin angenommen.

Die ESG 401 (k) -Regel des Arbeitsministeriums steht auch vor einer Klage von 25 von der GOP kontrollierten Staaten, angeführt vom Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, und dem Generalstaatsanwalt von Utah, Sean Reyes.

„Diese Vermögensverwalter verletzen ihre treuhänderischen Pflichten, indem sie ihre Renditen nicht maximieren und stattdessen eine parteiische politische Agenda vorantreiben“, sagte Herr Reyes gegenüber The Times. „Die Biden-Regel bewaffnet und politisiert die Rolle von Vermögensverwaltern in einer Zeit, in der 401(k)s aufgrund von Wirtschaftsabschwung und hoher Inflation bereits große Rückschläge erleiden.“

Die Republikaner des Repräsentantenhauses untersuchen ESG auch an mehreren Fronten, unter anderem mit einer Task Force des Finanzdienstleistungsausschusses und der Schaffung des „Anti-Woke-Caucus“ durch den Vorsitzenden des republikanischen Studienausschusses, Jim Banks aus Indiana.

Der Vorsitzende von Financial Services, Patrick McHenry aus North Carolina, und der Abgeordnete Bill Huizenga aus Michigan, der die Anti-ESG-Task Force leitet, gehören zu denjenigen, die Aufzeichnungen und Informationen von der Securities and Exchange Commission über die vorgeschlagene Regel für börsennotierte Unternehmen zur Offenlegung von Klimarisiken fordern und CO2-Emissionen Auswirkungen für Investoren.

„Wir wollen von ihnen wissen, was ihnen dabei durch den Kopf geht“, sagte Herr Huizenga gegenüber The Times.

Er sagte, man rechne mit öffentlichen Anhörungen zu ESG und Aussagen von Investmentfirmen über ihre klimafreundlichen Strategien sowie mit Informationsveranstaltungen für andere Mitglieder, um mehr über das Thema zu erfahren, über das viele Gesetzgeber auf beiden Seiten des Ganges wenig wissen.

Eine Vielzahl roter Staaten hat bereits Gesetze verabschiedet, die den Weg für die Veräußerung öffentlicher Renten und die Einstellung anderer Regierungsgeschäfte mit ESG-freundlichen Finanzinstituten ebnen, die sie als antifossilen Brennstoff betrachten, wobei weitere von der GOP geführte Staaten ähnliche Vorschläge im Auge behalten.

Das Neueste an dieser Front kam von Floridas Gouverneur Ron DeSantis, einem Republikaner, der Anfang dieses Monats Gesetze vorstellte, die ESG-Banking verbieten würden, einschließlich der Verwendung von ESG in allen Geschäften, die mit staatlichen oder lokalen Regierungen getätigt werden.

Florida war auch Teil einer Koalition roter Staaten, die im vergangenen Jahr mehr als 4 Milliarden US-Dollar von BlackRock abgezogen haben, das von den Republikanern als ESG-Rädelsführer angesehen wird.

BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, und andere Firmen bestreiten, dass sie gegen fossile Brennstoffe sind, obwohl sie „klimabewusste“ Anlagepraktiken unterstützen. BlackRock weist als Beweis auf die mehr als 200 Milliarden US-Dollar hin, die es im Namen von Kunden in traditionelle Energieunternehmen investiert hat.

Demokraten und Pro-ESG-Finanzunternehmen wurden von der Gegenreaktion auf ESG, die ihrer Meinung nach entscheidend für die Erzielung langfristiger Anlagerenditen angesichts eines sich verändernden Klimas ist, auf dem falschen Fuß erwischt.

BlackRock reagierte auf Geschäftsverluste aufgrund seiner ESG-Haltung mit einer PR-Kampagne. Andere Vermögensverwalter wie Vanguard haben versucht, die ESG-Empörung zu unterdrücken, indem sie ihre Positionen aufgeweicht haben, und sind so weit gegangen, Ende letzten Jahres mit der weltweit größten Klimafinanzierungsallianz, bekannt als Net Zero Asset Managers Initiative, aufzuhören.

Die Hausdemokraten haben im vergangenen Monat den „Sustainable Investment Caucus“ ins Leben gerufen, um ihre Kollegen über die potenziellen Vorteile grüner Investitionen aufzuklären.

Die Co-Vorsitzenden des Caucus, die Abgeordneten Sean Casten aus Illinois und Juan Vargas aus Kalifornien, antworteten nicht auf Interviewanfragen für diesen Bericht.

„Wir müssen ehrlich sein: Wir gründen diesen Caucus auch aus defensiven Gründen. Eine der ältesten Regeln in Washington ist, dass Verlierer lauter weinen als Gewinner jubeln“, sagte Herr Casten, als er zum Co-Vorsitzenden ernannt wurde. „Wenn der Kapitalismus gut funktioniert, man aber nicht gewinnt, nennt man das eher aufgeweckten Kapitalismus. Es ist immer noch Kapitalismus.“



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